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        LED整合翻身吸金,新寡頭格局形成

        2016-10-05 | 發布者:網站管理員 | 瀏覽數: 2071 | 返回上級

            長期以來,中國企業LED芯片與封裝分工相對明確,外資企業則屬于芯片+封裝的運營模式,隨著中國部分LED企業迅猛擴大、新技術成熟,寡頭格局是否打破國內芯片與封裝的分工格局?這一輪芯片漲價潮,無疑是上游階段性競爭的拐點。

        新寡頭格局 芯片、封裝縱深結盟?

            過去,LED行業核心技術和高端產品的質量一般持有在外資企業手中,但是隨著我國LED企業的迅猛發展,我國核心技術、核心專利在國外大廠手上這一格局已經悄然改變。整個上游格局基本形成,未來一段時間引發新的競爭大變局?中國與國外市場背景有所不同,芯片與封裝行業的發展情況與日韓歐美不同,不管是研發,技術基礎,還是行業發展階段,未來完全有機會走封裝與芯片一體化的路線。產業的迅猛發展,離不開芯片和封裝需要有效的融合和通力合作,這是一條值得用心思量的發展之路!


            企業數量眾多、規模小、技術水平參差不齊、龍頭企業匱乏,曾經一直是中國LED產業發展的痛點,如今,這一形勢正逐步得到改觀。


        寡頭的時代“不整合更心痛”,整個LED產業鏈已經正式進入競爭淘汰期


            LED行業技術門檻較低,過去很多企業一窩蜂涌進這個行業,最終導致產能過剩嚴重,企業之間大打價格戰。經過一輪洗牌后,眾多企業倒閉關門。LED芯片在2012年到2015年的三年多時間里,價格降到了原來的十分之一。


            行業洗牌,大浪淘沙,一些企業家也許覺得接受并購感覺像把自己親手養大的孩子給賣掉,但是不整合更多的命運卻是被市場淘汰。不僅僅是中國經濟要進行改革,同時LED行業更加需要改革。目前,中國市場已經是全球最大的LED市場,并且國內LED企業通過競爭,讓許多國外大廠紛紛選擇了退出中國市場,可以說是國內企業的勝利;但另一方面,如今國內LED企業數量多達2萬家,產能集中在低端市場,市場產品趨于同質化、企業間價格戰、市場惡意競爭,利潤低下導致了諸多企業倒閉,僅僅是2014年就有4000家LED企業倒閉。


        上游集中度提升


            一場因為上游原材料、人工成本、下游部分細分市場供需失衡等因素導致的芯片、封裝價格上漲,帶給市場對LED未來行情走向的無限遐想。此外,隨著白熾燈淘汰、人們對產品質量要求的提升,低質低價競爭時代成為過去,產品漲價和良性市場競爭持續可期。


            上游的未來核心在技術、規模、資本、成本控制,下一步的競爭就看這些中小型芯片企業能否堅持下去,到明年上半年就會淘汰一些企業。同時,不斷探尋新的增長點,持續的技術研發和新產品的市場布局,也將成為上游企業的“生存武器。


            就上游LED芯片領域來看,三安光電、華燦光電、乾照光電等都在繼續擴張市場占有率,行業集中度也在不斷提高。隨著芯片市場進一步高度集中,寡頭格局逐漸顯現。相比去年來說,今年的芯片市場越來越集中,形成大者恒大,強者更強格局,因此,大廠的規模化優勢也越來也明顯。


        資本加速入場,行業整合勢頭正猛


            過去幾年,資本再度“入侵”LED行業,由此衍生的收購、并購、合資等資本運作愈發頻繁。然而,在這過程中,順利聯姻者有,黯然落幕者亦不少。或喜或悲,再現市場鏡像。


            相比芯片同行之間的并購,很多企業似乎更看好基于產業鏈上下游的資源整合。上游芯片同行之間的并購整合是很難走得通的,因為這里面涉及到很多設備、技術、成本等問題,需要企業進行冷靜分析,而上下游的整合成為不少企業的首選。


            在經歷過2015年的行業“大洗牌”后,LED芯片、封裝價格開始觸底反彈,鑒于價格戰和無序競爭成為過去,預計此輪價格回升將持續并延伸到終端產品領域。更為重要的是,由于生產效率提升和競爭加劇,國內LED芯片的價格大幅下降,這使許多小型LED芯片廠變為“僵尸”企業。資本加速入場,行業整合勢頭正猛。隨著需求的增長,照明產值增長迅速,LED照明由工程市場逐漸走向家用市場,對傳統照明空間進一步壓迫,LED市場空間進一步擴大。


            我們也注意到,當前,行業資本運作愈發頻繁,收購、并購等案例正在增多。但在我看來,每家企業的發展方向不同,處于的發展階段也不同,因而更多是企業自身的選擇所致。企業希望實現多渠道、多樣化、多層次的發展,單靠自身力量是難以企及的,這就需要企業走出去,整合資源、攜手發展。


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