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        LED行業現回暖跡象,當前的漲價是時間上的卡位

        2016-10-06 | 發布者:網站管理員 | 瀏覽數: 2062 | 返回上級

        經過全行業大面積虧損后,中國LED行業終于迎來回暖跡象。


            “目前,有一定品質的未封裝芯片已提價10%左右。”9月6日,優品財富金融研究院LED行業研究院程宏偉對記者表示,而下游應用領域產品提價也達5%左右。


            中投顧問新材料行業研究員鄒明曉也透露,此次LED封裝廠漲價只涉及顯示屏封裝,雖與照明封裝無關,但LED產業鏈下游也在醞釀漲價。在經歷了一兩年的低價市場之后,LED價格反彈趨勢已經很明顯。相對此前低迷的市場價格,LED價格整體漲了近10%左右。不過,當前漲價還并不是全面漲價。


            “經歷過2015年的行業低谷后,這一輪漲價是一種行業產品價格回歸合理區間的開始,但此后行業是否會全面回暖還需觀察。”對此,另一位要求匿名的行業人士認為,當前的行業秩序已重新建立,而未來市場上,LED產品的需求端還有龐大的發展空間,經歷過此番調整后,行業將重回理性。


        此前的LED企業經歷了一個漫長的低迷期。


            從2010年開始,中國LED產業進入高速發展期。“當時的市場準入門檻很低。”一位LED企業負責人回憶,一般幾十萬元的投入就可進入行業,而當時中國LED產業剛開始起步,美好的發展前景吸引諸多資本紛紛涌入,行業規模快速增長。當時國內從業企業的規模也都還不算太大,一個新進入行業企業可能在資本的助力下,半年左右就可能趕超國內排名靠前的行業企業。


            而在產業發展初期,行業內卻出現產品質量較低、同質化嚴重和產品技術含量不高等弊端,而企業之間的競爭的手法往往也是最普遍的低價競爭,在這種局面下,國內LED產品價格開始大幅下降。


        “2013年,LED行業產品價格降幅高達30%左右,2012年繼續下降20%左右,而在2015年,繼續下降5%左右。”程宏偉記得,近三年來,LED行業的降幅雖在不斷縮窄,但2015年的價格基本達到了各家企業的成本線附近,不少企業長期在成本線下方運行,包括諸多大型LED廠商都進行低價甩賣。這種局面下,LED行業踏進行業谷底。


            從上市公司數據表現來看,2015年,國內規模最大的LED企業三安光電實現銷售收入48.58億元、營業利潤15.05億元、歸屬于上市公司股東的凈利潤16.95億元,增幅放緩。


            而國內排名第二名的華燦光電公司的LED芯片產品生產數量比上年同期增長65.52%,同比增長71.63%。而公司實現凈利潤-9596.39萬元,同比降幅達205.56%,其毛利率僅為16.75%。


            “這種不合理的低價競爭下,LED行業的產品價值和企業價值整體被低估。”上述行業人士則表示,因此此番價格的回調則是一種合理回調,而行業的整體毛利率需要回升到30%左右,才能匹配當前LED企業的投資回報率和當下的市場價值。


        當前的漲價是一種時間上的卡位。


            自2012年起,國家出臺《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》,當年10月1日起我國禁止進口和銷售60瓦及以上的普通照明用白熾燈;到2016年10月1日,我國將全面停產、禁用白熾燈。


            “也就是說,從今年10月1日起開始,全國范圍內白織燈企業的生產將全面禁止生產銷售。”程宏偉說,再加此前的行業已處于低谷運行,結合這個時間節點,企業進行漲價屬于一種很正常的市場節奏。


            10%左右的漲幅在行業內理解均是回歸合理水平。上述行業人士也表示,當前的市場上,針對LED產品的需求還在增長,且從LED產業的投資回報情況來看,目前的價格與企業的投入仍然不匹配,這是一種合理的上漲。


            “這還是一種試探性的漲價。”程宏偉解釋,目前,行業的產能利用率已經回升到90%以上。目前的提價主要是行業內大型廠家提價引發,但提價的幅度也不算大,相對保守,且如今的提價也僅讓廠家略微回升到成本線附近,距離行業的真正回暖還需要時間。


            具體來說,雖然LED行業經歷了2015年的行業低谷,但整個產業布局中,行業的集中度還不夠高。程宏偉說,此前不少企業依靠國家的相關補貼緩解虧損,如今補貼取消的時間還不長,部分企業還在暫時可支撐范圍內,市場上的產能去化的速度還不算很快,因此,過高的漲幅也可能帶來這種產能的重新增長。


        提前擴產能卡位


            事實上,此前中國LED產業雖然在經歷一輪產能過剩的“野蠻生長”時代,但市場上,白織燈的需求一直在增長。


            上述行業人士指出,目前,中國照明行業的替代率已上升至30%左右,而在國家政策和技術方面的進步要求下,未來幾年內,其替代率會達到70%-80%左右,按此計算,國內針對LED產品的需求量會至少翻一番。此外,目前,中國內地在全球LED市場占有率已從最初的10%左右上升到30%左右,未來這一市場占有率至少也會達到50%以上,這種需求端的發展趨勢下,中國LED市場的需求量還在快速增長。


            也正是因為看好這種產業的發展趨勢,此前國內企業一直在產能上加速擴張。以華燦光電為例, 2012年上市之初,華燦光電投資35億元,在張家港擴充產能。2015年,公司再度設立義烏生產基地。


            與以往不同的是,當下的行業秩序已經發生了很大的變化。此前,高工LED研究院院長張小飛曾對外界透露,2014年,我國LED企業數量有2萬家左右,但到2015年,已有4000家左右的企業退出市場,行業從業企業降幅達到20%。


            “洗牌后的行業從業企業更加理性。”上述行業人士也表示,如今企業對技術方面的要求相對較高,且投資門檻也加大,而目前經過洗牌,行業內已涌現一批規模較大的企業,形成了初步的行業集中。也就是說,新進入者需要更加龐大的成本才有趕超現有企業的機會,“目前若要趕超一家企業的規模,至少需要花3-4年的時間,而投入成本要比以往翻幾番”。


            以前圍繞在中國LED行業身上的產能過剩、產品低端等問題有好轉,但并沒有徹底清除。行業雖有回暖的跡象,LED企業仍應該保持理性,根據市場需求安排生產計劃,注重技術研發。


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